כמה זמן צריך לשמור קבלות וחשבוניות?
השאלה הזו עולה בכל פעם שנגמר המקום בארון. התשובה הקצרה: שבע שנים מתום שנת המס שאליה המסמך שייך.
שבע שנים, אבל לא מהתאריך שעל הקבלה
הספירה מתחילה מתום שנת המס ולא מיום ההוצאה. קבלה מחודש מרץ 2026 שייכת לשנת המס 2026, והספירה מתחילה בסופה.
- הוראות ניהול ספרים מחייבות לשמור את מערכת החשבונות ואת המסמכים שמשמשים לה
- התקופה נמדדת מתום שנת המס, כך שמסמך מ-2026 נשמר עד סוף 2033
- זה חל על חשבוניות ספקים, קבלות, חשבוניות שהוצאתם וכל מסמך שתומך בדיווח
מסמכים שהחיים שלהם ארוכים מהשנה שבה נוצרו
רכישת ציוד ורכוש קבוע
מסמך של רכישה שמופחתת לאורך שנים רלוונטי כל עוד הנכס בספרים, וגם אחרי שהוא נמכר.
חוזים והתקשרויות
הסכם שכירות או התקשרות רב-שנתית ממשיך להיות רלוונטי כל עוד הוא בתוקף.
מחלוקת פתוחה
אם יש בירור מול רשות המסים או סכסוך עם ספק, שומרים עד שהעניין נסגר.
אפשר לשמור במחשב במקום בארון?
הוראות ניהול ספרים מכירות בשמירה ממוחשבת, אבל היא כפופה לתנאים, ובהם האופן שבו המסמך נסרק ונשמר והאפשרות להפיק אותו מחדש. השאלה אם מותר להשמיד את המקור הנייר תלויה בסוג המסמך ובאופן השמירה.
זו נקודה שכדאי לסגור מול רואה החשבון שלכם לפני שזורקים משהו. ההמלצה המעשית: לשמור עותק דיגיטלי מסודר בכל מקרה, כי מסמך שלא מוצאים שווה כמו מסמך שלא נשמר.
הבעיה היא לא השמירה, היא המציאה
שבע שנים של קבלות זה אלפי מסמכים. אם הם יושבים בתיקיית הורדות או בתיבת מייל, הם שמורים אבל לא שימושיים. Doxbox אוספת אותם לאורך הדרך, מזהה את הספק, הסכום והתאריך, ושומרת הכול מסודר לפי חודש, כך שמסמך מלפני ארבע שנים נמצא בחיפוש אחד.
- איסוף אוטומטי מהמייל ומוואטסאפ
- זיהוי ספק, סכום ותאריך
- סידור לפי חודש ולפי ספק
- ייצוא מחדש של כל חודש, גם שנים אחורה
המידע כאן כללי ונועד להסביר את הכלל הרווח. הוא אינו מהווה ייעוץ מס, והנסיבות של כל עסק שונות. לפני החלטה על השמדת מסמכים, התייעצו עם רואה החשבון או יועץ המס שלכם.